ストッキングをはいた脚を崇拝するM男達。美脚女王様が様々なストッキングで登場し、踏みつけられ、舐めさせられ、強●的に口にくわえさせられる。そして、その脚がM男のアナルに入っていく…。

セレブ奥様達のレズセックスパーティー！お隣に引越してきた人妻を狙うセレブ奥様らみぃと麗子。言葉巧みに誘い出し、しっとり、ゆっくりとレズの世界へと引き込んでいく…。らみぃに迫られた貴和子。はじめは拒否するが…。初めての快感に少しづつ心を許してしまう。レズの世界に魅了されてしまった貴和子。麗子とらみぃ、そしてメイドの女装娘を含めた甘美で淫靡な集いがはじまる…。

藍川綺羅女王様＆東条咲良女王様のダブルミストレス！巨大アナルを持つ変態マゾの全身をさまざまな器具を用い調教していく！千切れそうになるまで引っ張られ伸びきった乳首。女王様の腕を深くまで飲み込む拡張されたアナル。マゾの身体はどこを取っても調教の対象となる。

男性を女性化に向かわせる男性アナル開発！前立腺を刺激され、精力も強くなって勃起力も増した男を強制連続射精！ペニバンを身につけた女王様を見上げる男の熱い眼差し…「すぐ入れてもらえると思った？甘いんだよ」予定調和からは生まれない、新しいSMとの出会いは最高の冒険！精のう刺激で男を女体化！男の変化をそばで見ながら、ひっそり楽しむ女王様…。まだ知らない貴男だけのSMを探しに。さあアナル開発の冒険へ行こう！

男は悩んでいた。自分がマゾかもしれないと思い悩み仕事も手につかない日々が続いている。ある日信頼する先輩に相談したところSMクラブに行ってみる事をすすめられ足を向ける。はじめてのSMクラブ。はじめての女王様。自分の中で何かが弾けるのを感じる男。自分が求めるモノをSMの中に見たような気がする…。そう感じた男は、SMの世界へと迷い込んでいく…。