首輪を付けられポチと書かれたM男「今日のお前の調教人はミウ女王様だ！」ミウ女王様の乳首責め、ヒール踏み、鞭調教に高揚し吐息を漏らし興奮するM男。緊縛拘束、大量浣腸注入、蝋燭責め、アナルバイブ責めとミウ女王様の調教は徐々に厳しくなっていく…。痛みが快楽へと変わり身も心も女王様に支配されはじめるM男。奴隷犬飼育調教は、まだ始まったばかり。

男達は寝てはならない、寝るといつも女に虐められ支配される悪夢を見るからである。ギャルには顔面騎乗箱に顔を閉じ込められイスとしてお尻と足で潰され、リンチで顔面をボコられ、酒を無理やり口に流しこまれ小便も飲まされる。OLにはパンストと足の臭いを嗅がされ踏まれ、開口器で閉じられない口にツバや吐き出す物や小便を流し込まれる。ナースには尿瓶に小便をさせられ、肛門検診でアナルを拡張され、チンポ検診で尿道にブジー突っ込まれ、足コキで勃起させられ射精寸止め地獄にあう。ボンテージ女王様には縛り吊るし上げ片足で立たされその足に鞭を集中され、縛られ芋虫のように床を這いながら鞭とロウソクの雨から逃げ惑い、便器として小便を飲まされ汚れたブーツを舐め掃除させられる。

エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。

犬の様にリードを付けられたM男。お座り！お手！お散歩！…と上手く出来ない時にはビンタと鞭のお仕置きが容赦なく飛ぶ！鞭とビンタのお仕置きに股間を膨らませるM男。女王様のヒール責め、股間を踏み付けられガマン汁が染み出るド変態なM男！みちる女王様の奴隷犬へのしつけと調教がはじまる！

新宿スパンキー所属の巨乳・爆尻・超太腿の長身ミストレス棗（Natsume）女王様！彼女は貴方にしたいことを真っ直ぐにぶつけ、貴方は日常を捨て去って全てを晒け出し、非日常の解放感をお互い味わう！「私から出るモノだけ食べて生きて行きなさい。」男の脳を犯す匂い体液責め！乳首から脳へ、乳首からペニスへ、快楽の連鎖で飛び散る男の潮吹き！体格差に圧倒され、超太股で絞められ、密閉感抜群の爆尻顔面騎乗で呼吸管理！

鞭打ち、罵り、唾かけ、ローソク垂らし、放尿、ヒール責め、手コキ、ペニバン責め…みゆ女王様の恩寵を全編完全主観で享受。苦痛と服従…究極の快楽世界。至福のひと時をじっくりとご堪能あれ。

S女達は自分のおしっこをあたり前のようにM男の口めがけて排泄し飲ませるだけでなく、おしっこを顔中にかけてM男のもがく様子を楽しみ、ペットボトル・ホース・コップを使い笑いながら飲ませ楽しむ。上手に飲めないM男には床にこぼれた尿を全て舐めて吸い取らせ、鞭打ちビンタなど泣くほどのお仕置きと調教。S女達は笑いながら罵り、自分の排泄物を飲ませることに征服感と快感を覚える。

尿道で感じるドライオーガズム！男が感じる穴はアナルだけじゃない！通常では得られない快楽をもたらしてくれる尿道責め。内側から刺激され犯○れる感じがたまらない。極太ブジーを尿道の奥までずっぽし挿入。ズボズボ出し入れするたびに快楽が押し寄せる！尿道から流し込まれる聖水で女王様の愛を受け止める！