M男
上巻でおぞましすぎるM男ゲロ調教を見せた若き女王様・赤渕蓮。下巻ではさらに目をそむけたくなる汚物調教が展開します。ゲロとウンコを攪拌させた世にも恐ろしい洗面器の汚物スープ（固形物あり）。グッチョ、グッチョと音がしています。「さあ、飲めよ！」「お前が欲しいと言ったんだろ！」。生半可なスカトロ・マニアのM男はそれを見て泣き始めます。しかし、蓮様の調教はエンドレス。過酷なまでに攻め込む容赦のなさ。アナル熱蝋責めからのペニバン・レ○プ。犬になっての聖水掃除など他にも蓮様のアイデアがいっぱい。
3P・4P
都内某所で有名SMクラブのカリスマ女王様「HANA」の取材撮影が行なわれている。マスクを被った小太りなM男を相手にキレのある責めを余すことなく披露している女王様だったが、この撮影の本当の狙いは全く別のところにあるのだった…それは普段は不敵な笑みを浮かべて調教している女王様が逆に下卑た男達に調教されてしまう姿。誇りと尻穴をズタボロにされて絶望しながら屈辱肛門アクメする様を撮影するためだったのだ。
中国素人女王様映像
美女ダンス先生は上手く奉仕できない小剛に苛立ち虐める。長時間虐め疲れ寝ようといる美女ダンス先生を小剛は足の世話をし、また性道具にもなる。その後も美女ダンス先生の靴を咥えて運び、吐いた唾を舐め、口におしっこをされ、飲まされ、床を口で掃除させられる。散々虐められた挙句、小剛は部屋の外に放り出される。果たして小剛はどうなるのか…。（日本語字幕・英語字幕）
ミストレスランド
サド女社長が支配する女権株式会社、女社長はとにかく営業成績を上げろと毎日のように怒鳴り散らし成績を上げるために体力強化や気合い注入と称して社員を虐待しまくり脚フェチマゾ社員や尻フェチマゾ社員は格好の餌食となる。そして新入社員が入ると地獄の新人研修を行い絶対服従する精神を植え付けマゾへと仕込んでしまう。そうこの会社の社員は全員マゾにさせられ女社長が絶対的君臨者なのである。
女王様
女拷問人ナナは、殺生与奪の権限を与えられ、偽札一味の拷問を依頼された。拷問1日目は、胡坐縛りで尋問、蹴り、ビンタ、顔面騎乗、タバコ、圧迫責め等で責めた。拷問2日目は、逆海老縛り吊り責めで鞭打ち、しかも男の背中に乗り、ローソクで責めた。更に男を逆さ吊りにして鞭打ち、蹴り、ローソクで責めた。拷問3日目は、バラ鞭、一本鞭で男の背中、腹、ペニス、を思い切り打ち続けた。絶叫し痛さで飛び上がる男と、満面の笑みを浮かべて一本鞭を振り続ける女の真剣勝負が、長時間続く。失神寸前で白状する男、男のタフさを認め、女は男を奴隷とした。1週間後、奴隷にされた男の姿があった。高手小手に縛り、ブーツ掃除、餌を足で食べさせ、床を口で掃除させた。食事後、アナル調教を行い、デイルドを挿入し、屈辱の家畜奴隷に辱めていく…。
3P・4P
勝手に勃起してんじゃねーよド変態野郎が。このできそこないチンポ！etc ガチS女、跡美しゅりちゃんが「ヤラれてる自分の姿をビデオに撮られたい」と願うワガママM男を、罵倒調教ハメ撮り！とめどなく溢れ出す罵倒罵倒の雨あられ、無邪気に笑いながら繰り出すエゲツないプレイの連続に、M男悶絶！
北川プロ
偶然の再会が男を美しきミストレスと化した女の園へと踏み入れてしまう。男の脳裏に彼女達から受けた被虐と悦楽の日々が蘇ってくる…。
クインズビデオ
日頃より、待ち合わせの時間には遅れ、場所は間違う、言い訳は言う…と、どうしようもない我侭な奴隷に見切りをつけようと、エマ女王様は「これで最後」と調教を始める。そんなエマ女王様の思いも露知らず、専属奴隷は相変わらずの失態続き。とうとうエマ女王様の我慢も限界に達し、最後の調教へと入る。ようやくこと重大さに気づき、エマ女王様の愛の調教を体で感じた奴隷は「エマ女王様の専属奴隷を一生通す」と誓う。
ROCKET
オモテの試合で負けた女子レズラーがファイトマネーのかたに地下のリングに送り込まれる。強め黒ギャル女王様に時代遅れの熟女レズラーがシゴかれる！ペニバンで熟マ○コを掻き回すが、ドM熟女がブチ切れ一気にドSモードに！世代交代を予感させる調教がリベンジ逆転劇に！男勝りの腰使いで黒ギャルマ○コを突き倒す！
クインズビデオ
酒屋の配達員に犯されてから、一年。復習の焔を燃やすゆきは、男ならだれしも内包するM性を引き出す手段を身に着ける。そして機は熟しゆきは男を呼び出して…。
