【兄妹編】リストラされた冴えない兄と、キャバクラで働く美人の妹「蘭」の兄妹は2人暮らし。兄はある日、ふと妹の下着に目をとめる。仕事から帰った蘭は、自分の下着をつけた兄の姿を見てしまう…。【バレエ・レッスン編】かわいくてエッチな講師、蘭先生の特別個人レッスン。「今日は特別レッスンよ…」身体を密着させながらの柔軟体操、レオタードの上から胸を揉まれ、ローターを股間にあてられる…。

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酒に酔いつぶれた会社の後輩を部屋に入れ、服を脱がせて放置する日向。目が覚めて自分の恥ずかしい姿に戸惑う後輩に、日向は自分の洋服、下着を無理矢理着させ、化粧をする。後輩は女装をさせられるうちに思わず興奮してしまい、それを日向は優しく責め始めるのだった。

ある屋敷の令嬢「みう」は、出来の悪いメイドにいつも困っていた。そして今日も言いつけておいたはずの庭掃除がされていない事に気づく。-スパンキング、ロウソク、ムチ…。「今日は反省するまで許してあげないわよ」

女の子になって、女王様に責められたい。そんな願望を持った貴男のための女装系官能SMです。【ポリスウーマン編】【OL編】【女子校編】の3話収録のオムニバス作品。

メイドカフェでウェイトレスとして働く「ゆり」そこにある男がやってきて盗撮を始める。すぐに気づいたゆりは男の飲み物に睡眠薬を入れ眠らせ、メイクをしてメイドウェイトレスに強●女装させる！浣腸、ペニバン…男はやがて、女装娘としての自分に目覚めていくのだった。