センタービレッジ
癒され願望を持つM男クンの前でオナニー姿を見せ付ける織田すずめさん40歳。「さぁ、こっちへいらっしゃい。私が沢山癒してあげるわ♪」とM男を呼び寄せ顔面騎乗で跨ると、グイグイ腰を押し付けてご満悦。いつの間にか大きくなったおチンチンをジュポジュポ頬張りあっと言う間にザーメン発射！さらに今度はお風呂に入り潜望鏡からの手コキ責めで発射させると、最後はベッドで大の字になったM男にそのまま騎乗位挿入でオーラスの中出し○！すずめさんの抜き技フルコースを味わい尽くし、すっかりリフレッシュしたM男クン。もはや骨抜き状態なのでした…。
TENUN
優しい母乳ママ桑田みのり、唾液ベロキスと溢れる母乳で、M男どものチンポを優しく快楽にいざないます。ノーパン着衣で男を挑発し唾液まみれのベロキス三昧。寸止め手コキとバキュームフェラでザーメン吸い取り、母乳垂らして超パイズリ、勝手に騎乗位でイキまくり再び手コキでザーメン貪る！更に授乳さ手コキで男を狂わせ自ら腰を使った激ファック。最後は手コキでザーメン搾り取り、執拗な手コキでM男はたまらず男潮第噴射！
エマニエル
尻にとことんフォーカスを当てた究極の尻作品！イヤホンのジャックが抜けてることに気づかずAVを見ていたら、隣の人妻が僕ん家に乗り込んできた！「アンタが大音量でいやらしいビデオ見てたせいで私のおまんこがぐじょぐじょになっちゃったじゃない！責任取りなさいよ！」言いがかりで大きなお尻を股間に押し付けられて○○搾精されてしまう…。さらに毎日家にやってきてはついに生ディルドとして飼われるハメに！
BALTAN
思春期を迎え性への興味が尽きない男の子。とにかくエッチなことをしたくて人妻の罠にハマってしまう。年下の男の子を自分好みの性癖に歪ませて愉しむその女は、丹念にMに育てた彼らから射精させてほしいと懇願されて興奮していく。人生がハードモードになったことに気づかず、ただ射精をしたいがために人妻に甘えに行ってしまう男の子。ついには焦らされて射精させられて、それを繰り返されて自分で射精ができない体になってしまった。究極完全体M奴●となってしまったら、ただ女が飽きるまで終わらない射精の連続が繰り返される。
アロマ企画
元来Sっ気が強く責められるより責めたいすけべぇ熟女。感じる男の表情を楽しみたい、そして悶絶しながら発射するところを見たがる熟女たちが熟練のテクニックを見せてくれました。やらしい眼差しですけべぇに責める姿を存分にご堪能ください！何を困る事があるのよ？女に恥をかかせないで…。貴方は何もしなくていいから、全部私がしてあげる、最後まで手ほどきしてあげるわ。セックスしてなんて言わないから勃起したおちんぽ見せて！イクとこ見せて！
BALTAN
年下男を夢中にさせる妖艶なデカ尻熟女のアナル舐め犬調○。熟れた美尻をおっぴろげて、完熟ケツ穴を魅せつけながらJOI。顔面騎乗で香しいアナルの匂いを擦りつけて焦らした後に、舌で舐めほじらせてたっぷりと味合わせる。舐め犬2人がかりでアナル舐めさせ奉仕をさせた後に、杭打ち騎乗位ピストンでケツ穴をヒクつかせながらイキ狂う。「私のジュクジュクにアナルを舐めほじってくれる舐め犬君、いつでも募集中よ。」
エマニエル
後輩に厳しい会社の先輩が、残業する僕のチンポをいきなりフェラチオ！普段は気丈にふるまう女上司だが、実は欲求不満のチンポ大好き強欲女だった。絶妙なバキュームと丸呑みノーハンドフェラ！ジュボジュボとエロいフェラ音が響き渡る。ワタシのお口の中に臭いザーメンいっぱいちょうだい。
パラダイステレビ
関西出身で部下を叱責するときも関西弁でまくし立てる。M男なら誰もが興奮するシチュエーション。いつも彼女に叱られている部下の男は彼女の秘密を知るとそのデリヘル店に電話して上司と思しき人気デリ嬢を指名客として現れた部下の男に困惑する美人本部長。嫌悪感丸出しで拒絶するも○引な部下に迫られ渋々行為を受け入れる。憧れの美人上司の豊満な生乳にフル勃起！恥ずかしそうな彼女の姿に興奮MAX！ガチでヤリたい！
ラハイナ東海
やっぱりデブが好き。デブじゃなきゃ愛せないの！とびっきりエロイ奥様たちがメタボ腹を堪能し尽くす！デブ大歓迎、デブじゃなきゃ愛せない人妻たちの濃厚プレイ。じっくりとご堪能あれ。（J.MILF） ※本編顔出し
グローバルメディアエンタテインメント
女として半分終わった還暦ばばあ・上半身おんな下半身おとこのニューハーフ・女装に目覚めたマゾ男。半分・はんぶん・ハンブン…。「同じ穴の狢」パワーで引き寄せられた、あり得ない組み合わせのトリプル1/2女たちが繰り広げる、濃厚凸凹凸ど助平セックス！発情還暦ババア＆竿玉あり美形ニューハーフ＆巨根女装M男の三つ巴ど変態セックス！
