TRANS CLUB
真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！
TRANS CLUB
ニューハーフ彩瀬まいと宝生みなみの射精までを捉えた現場○撮や、経験豊富な星優乃と白鳥るりの最強タッグが精力旺盛な彩瀬まいのザーメンを絞り尽くすガチンコ3Pファックなどみどころ盛り沢山なニューハーフVS女優作品！！
3P・4P
ニューハーフ彩瀬まいと宝生みなみの射精までを捉えた現場盗撮や、経験豊富な星優乃と白鳥るりの最強タッグが精力旺盛な彩瀬まいのザーメンを絞り尽くすガチンコ3Pファックなどみどころ盛り沢山なニューハーフVS女優作品！！
エンペラー（エンペラー/妄想族）
101cm爆乳Jカップの大島あいるが最も感じる場所は乳首！ブラジャーの摩擦だけでも敏感に反応してしまう究極の性感帯を服の上からいじられ、ローションまみれの乳首を強くつままれ悶絶快感！レズS女の大槻ひびきに唇を奪われ卑猥な体勢で互いのオマンコを刺激し合う快楽レズアクメ！自慢の爆乳で勃起した肉棒を挟む極上のパイズリ！乳首とオマンコの両方を激しく刺激される強烈なファックにあいるは何度もマジイキ絶頂！！
TRANS CLUB
真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！
First Shemale
ニューハーフ美女達の貴重なデビュー作を扱う「初姫」シリーズに姫乃咲ちゃんが登場！！貿易商社での肉奴●から序々に本性を露にしてゆく咲ちゃんが、最後にはSMの女王様に変化して行く良質なドラマ仕立てです！！
3P・4P
美熟女の卑猥な願望をリアルに再現するシリーズ「真・美熟女エロス」再始動第五弾！！今回は、エロ・フェロモンたっぷりの美熟女「平松恵理香」さんが登場。彼女に、どんなセックスをしてみたいのか聞いてみると「真性のドM」である事が判明！！尻を叩かれただけでオマンコがぐっしょり濡れてしまうというド変態の彼女に、ご希望のプレイをたっぷり堪能してもらいました。さらに今回は、真逆の「ドSの女王様」にも初挑戦！！果たして彼女の本性はSか？Mか？結果は中身を見てのお楽しみ！！
SM
SM倶楽部の女王様・風間ゆみが奴●の計らいで学園に入学！年増な新入生ゆみに不良の浜崎りお＆北川瞳達が制服を脱がせてディルドプレイを強要！風紀の乱れた校内では瞳＆りおがオナニーやフェラで日銭を稼ぎ、果ては保健室内での潮吹き4P乱交！更なる稼ぎを求めSM倶楽部へ訪れた瞳＆りおの二人はそこで奴●と化した校長の肉棒を貪り激しい騎乗位ファックを繰り広げる新入生・倶楽部オーナー風間ゆみの姿を目の当たりにする…。
M.A.G
2人の美尻姉妹がアナルファックの快感に悶え、イキまくる！！監督自らアナル拡張を行い、感度抜群になった尻穴に極太チンポを突き刺されると、押し寄せる快感にヒィヒィと悶え身体を震わせて連続絶頂＆大量潮吹き！！肛門性感帯Wミセスの卑猥アナルライフ！！ドMキモ男優に唾責め、顔踏み、Wペニバン同時貫通で責めまくる女王様プレイも収録されてます！！
エマニエル
攻め好き熟女達が気弱なM男を攻めまくる強烈痴女作品！！痴熟女の大きなお尻をM男の顔に押し当て顔騎圧迫！M男がお尻から顔を離すと今度はお口の中にご褒美の放尿をする痴熟女達！イジメられ過ぎてチンコびんびんなM男に痴熟女2人がエロすぎるマンコキ攻め！オマンコの感触が気持ち良過ぎて勝手に射精してしまったM男に痴熟女達はご立腹！もう無理だとイヤがるM男のチンポを強引に勃起させて激しい手コキで強制射精！！
