女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チンポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルFUCKも気持ちイイ。

淫乱美女の女教師たちが三者三様の淫猥授業をしてくれる！あきら先生のミニスカから覗く脚線美に魅せられ、思わず彼女の体に触る生徒。大開脚での指マン、ローター責め、美形顔を崩してヨガリ狂う本気FUCK、極上フェラは抜き度満点！他にも、誘い上手な痴的S女・かおり先生と、言いなり変態M女・さや先生を収録。