女優志願のリラは、あるオーディションを受け監督直々に演技指導を受けることになった、女王役のセリフを厳しく指導されているうちに自分の中にあるサディズムに目覚め、M気のある監督を豊満なお尻の下に敷きロウソクや縫い針で責めたてるのだった。ランジェリーショップで働く好奇心旺盛な真璃絵は、社長の留守中にSM道具や女装用品が揃った社長の秘密の部屋を発見し、男性客を無理やり連れ込んで女装させ鞭やバイブで弄ぶ。看護婦のケイトは、担当している特別室のいやらしい患者に手を焼いていたがついに怒りを爆発させる。患者を蹴りつけビンタを食らわし尿瓶の小便を飲ませさらに、びびる患者の乳首に注射針を突き刺し黙らせるのだった。そんな3人がそれぞれの奴隷を引き連れ、繰り広げるSMスワッピングパーティ…顔面騎乗・舌奉仕・アナル強姦・ロウ責め・鞭打ち・聖水浴びさせと互いの奴隷を廻し合っては弄ぶのだった。

今日は穂香女王様の専属奴隷採用試験の最終日、数ある志願者の中から厳しい調教に耐え勝ち抜き2名のマゾ男が最終選考に残り、本日採用奴隷が決定する。穂香女王様はどうしても専属奴隷になりたいマゾ男達にペニス踊り、靴磨き、アナル挿入犬、1本鞭、アナル拡張、ペニバンファック、顔面騎乗呼吸管理、ロウソク責めなどで次々に責め、どちらが耐えるか2人に競わせる。勝者には聖水、クンニのご褒美を与え、敗者には侮辱的な言葉を言いながら見せつけ屈辱を植え付け、穂香女王様は2人のマゾ男の闘士を燃え上がらせながら責めを満喫する。