First Shemale
エッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの桐谷愛（まなみ）ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃんM男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！
TRANS CLUB
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真性S女ニューハーフ桜庭こずえが3人連結ファックで本気絶頂射精！
BARの売り子のニューハーフ美蘭。熱きアナルセックスにペニクリは限界を迎え絶頂する！
小さなBARで働くニューハーフ娘の桐谷愛。前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『ニューハーフは責めるのがお好き ペニクリの付いた天性エロ痴女M男チンポ攻め抜き極ハメ連結3Pファック濃厚射精！ 桜庭こずえ』
『ニューハーフが痴女るBAR 2 魅惑のフェロモンで男を誘惑し極上アナルファックで昇天する黒い宝石勃起ペニクリ濃厚白濁2射精！！ 美蘭』
『ニューハーフが痴女るBAR 3 お店の看板ペニクリ娘は痴女プレイがお好き！魅惑のお姉さん攻めアナルセックス快感潮吹き激射精ファック！！ 桐谷愛』
HHHグループ
美人エステシャン小花のんが勤務するメンズエステは今、巷で人気のメスイキ専門メンズエステ！オイル＆パウダーを使用した懇切丁寧な施術からのアナル舐めはもちろんの事、アナルへの指入れ、バイブ入れ、ぺ二バン挿入！殿方たちは恍惚の表情を浮かべながら悶絶メスイキしまくり！
MO Tight
痴女おねいさんが自慢の美脚でM男責め♪すべすべストッキングが肌を撫でる感触・ぴたぴたジーンズのぷりぷりお尻で窒息しそうになる苦しさ・テカテカニーハイブーツのかぐわしい香り。想像するだけでち○こがガチガチに勃起する！パンスト尻コキに声を上げる男を楽しそうに眺める痴女！白濁液に染まるジーンズのエロさに大興奮！ねっとり腰振りペニバンが最高すぎる！！
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女の子になった僕のケツマ○コにぶち込んで下さい。男のアナルに深々と突き刺さるペニバン、まさにアナルレ●プ！
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保健室で行われる秘密の行為…。みんな憧れる痴女先生がマゾな男を相手に性癖全開で襲いかかる！授業をサボり先生のパンスト脚を口いっぱいに頬張りビンビンに勃起させるマゾ教師と体調不良を言い訳に虐められに来るマゾ生徒。「秘密のアルバイト」先で彼女を指名する真性M男。S痴女に責められたいと願う男たちが夢中になるアナル責め。きっとあなたも虜になる…。
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「ご主人様は本当に変態ですねぇ♪」凄まじい小悪魔痴女メイドは変態M男を責めるのが大好き！ご主人様を生クリームでデコレーションして乳首舐め♪射精後の亀頭責めで悶える姿に笑顔がとまらない。可愛い笑顔と甘い囁きでアナルまで犯しちゃいます。唾液べっちょり手コキ・ふわとろオッパイ窒息脚コキ！小悪魔痴女メイドは今日もアナル責めで大忙し♪
MEGAMI
保健医の「るい」は生徒からも人気の美人先生。しかしプライベートではマゾな旦那に教え込まれS女として毎夜、旦那のアナルを●すほどになっていた。ある日学校でアナルに興味を持ってしまった男子生徒のエッチな相談を受け優しく手ほどきして虜にしてしまう。すっかり夢中になった生徒を家に呼びイケない課外授業に…。
MO Platinum
目が覚めると知らない部屋にいた。女の子の部屋だ。なんか手足が縛られてる？「おはよっ。起きた？」この子は…昨日知り合った「まひろ」ちゃんだ。確か一緒に飲んでて家まで来て。そこから覚えてない…。身動きできない僕の身体をカワイイ笑顔の彼女が楽しそうに触ってくる。やわらかい舌で乳首を舐めまわし噛んで刺激する。ガチガチに勃起したペニスを激しくシゴきイキそうにななってもイカせてくれないんだ…。
