カリスマ的魅力を放つ龍崎飛鳥が彩る超ハードプレイ…貴方はどこまで耐えられるか？何故にそこまで、奴隷は身を捧げることが出来るのか？愛奴“マチャコ”の背に刻む焼きゴテの文字。その上から飛鳥の強烈な鞭が振り下ろされる。後日、背に残った文字痕を見ながらアナルやペニスを弄び、さらに唇を縫いつけて、皮膚が裂けんばかりに激しい鞭が舞う。

男性を女性化に向かわせる男性アナル開発！前立腺を刺激され、精力も強くなって勃起力も増した男を強制連続射精！ペニバンを身につけた女王様を見上げる男の熱い眼差し…「すぐ入れてもらえると思った？甘いんだよ」予定調和からは生まれない、新しいSMとの出会いは最高の冒険！精のう刺激で男を女体化！男の変化をそばで見ながら、ひっそり楽しむ女王様…。まだ知らない貴男だけのSMを探しに。さあアナル開発の冒険へ行こう！

手持ちのマゾ奴隷を完璧な商品に仕上げ売却したミストレスは奴隷市場に出向き新しく男奴隷2人と女奴隷1人を購入する。ミストレスは奴隷達を屋敷の牢屋に監禁すると1人ずつ出しては自らの欲望の玩具として責め遊び、買われた奴隷達はミストレスの所有物なため服従せざるを得ない。ミストレスは女奴隷であっても男奴隷同様に扱い、容赦なく女奴隷に強烈な鞭を浴びせ、マンコを使ったプレイを男奴隷達と一緒にさせ楽しむ、そしてマンコをたっぷりと開発させ男友達に貸し出す性処理人形に仕上げていく。

専属奴隷を飼っている妖湖女王様は奴隷市場から新しい奴隷を購入してくる、妖湖女王様が燃えたぎるのは男を限界まで痛みつける事であるためその調教は厳しく専属奴隷に手本をさせながら新人奴隷を極限まで責め追い込んでいく。人間乗馬、スパンキングによる尻破壊、金玉縛り散歩、人間サンドバッグ、ダブルフィストによるアナル拡張、金属バットアナル挿入、足と尻による顔面破壊、極太ディルドによるアナルファック、フルスイングでの絶叫鞭打ち地獄、全身黄金塗り、ワキと足とお尻の臭いマーキング、クンニとアナル舐め奉仕、黄金完食、聖水顔面シャワーなどの調教は全て限界まで行われ、その都度新人奴隷は泣きべそをかきながら許しを請うが妖湖女王様は目を輝かせてなぶり殺していく。

男は悩んでいた。自分がマゾかもしれないと思い悩み仕事も手につかない日々が続いている。ある日信頼する先輩に相談したところSMクラブに行ってみる事をすすめられ足を向ける。はじめてのSMクラブ。はじめての女王様。自分の中で何かが弾けるのを感じる男。自分が求めるモノをSMの中に見たような気がする…。そう感じた男は、SMの世界へと迷い込んでいく…。

女王の奴隷は自分だけだと安心しきって日頃の調教に身が入らないマゾ彼氏、そのだらしない姿に茜女王様は浮気相手のマゾ男を呼びプレイを見せつけマゾ彼氏の行いを正す。自分だけの女王様の足やブーツを他の男が舐め、女王様のツバを他の男がおいしそうに舐め掃除して、自分が贈ったペニバンが他の男のアナルに入り、女王の口から吐き出される咀嚼を他の男が美味しそう食べ自分に与えられるのはカスだけ、大好きな聖水や黄金までも他の男に取られ自分は見せつけられているだけ、いつもの女王様との黄金相互塗りが恋しい。マゾ彼氏は悔しさと嫉妬心で逆上しそうになるが何故だかいつもと違う興奮も覚えるようになる、そう寝取られマゾへの階段を上り始めたのである。