皐月は愛する亭主（有末）に頼み込まれ、亭主がバーで知り合ったカップル（千秋・真内）とのスワッピングを承諾する。しかし、このカップルは女王様とM男のSMカップルだった。皐月はスワッピングの中でM男に調教され、更に女王様と亭主にまでW調教されてしまう。

怠惰で緩慢で、二人では何も出来ない熟女デブ達が、HIBIKI女王様に調教され性にレズに目覚めていく様をドラスティックに演出。死体袋に入れられ、メス豚扱いされ、縛られ人間の尊厳を貶められながらも次第に支配され感じる二人。やがて二人はレズの深淵に嵌り込む。

結城みさはやり手の女社長。性格は高慢で、その日、ミスを犯した管理人の尻をモップで激しく打ちすえてしまう。そのことに興奮したみさは、たまらず社長室でオナニーを開始。だが、管理人はその光景を携帯電話のカメラで撮影していた！翌日、再び社長室に現れた管理人は巨大なディルドをデスクに置き、みさにオナニーを要求。みさはドSの女王様からエッチなM女へと調教されてゆく。