女優志願のリラは、あるオーディションを受け監督直々に演技指導を受けることになった、女王役のセリフを厳しく指導されているうちに自分の中にあるサディズムに目覚め、M気のある監督を豊満なお尻の下に敷きロウソクや縫い針で責めたてるのだった。ランジェリーショップで働く好奇心旺盛な真璃絵は、社長の留守中にSM道具や女装用品が揃った社長の秘密の部屋を発見し、男性客を無理やり連れ込んで女装させ鞭やバイブで弄ぶ。看護婦のケイトは、担当している特別室のいやらしい患者に手を焼いていたがついに怒りを爆発させる。患者を蹴りつけビンタを食らわし尿瓶の小便を飲ませさらに、びびる患者の乳首に注射針を突き刺し黙らせるのだった。そんな3人がそれぞれの奴隷を引き連れ、繰り広げるSMスワッピングパーティ…顔面騎乗・舌奉仕・アナル強姦・ロウ責め・鞭打ち・聖水浴びさせと互いの奴隷を廻し合っては弄ぶのだった。

今日は穂香女王様の専属奴隷採用試験の最終日、数ある志願者の中から厳しい調教に耐え勝ち抜き2名のマゾ男が最終選考に残り、本日採用奴隷が決定する。穂香女王様はどうしても専属奴隷になりたいマゾ男達にペニス踊り、靴磨き、アナル挿入犬、1本鞭、アナル拡張、ペニバンファック、顔面騎乗呼吸管理、ロウソク責めなどで次々に責め、どちらが耐えるか2人に競わせる。勝者には聖水、クンニのご褒美を与え、敗者には侮辱的な言葉を言いながら見せつけ屈辱を植え付け、穂香女王様は2人のマゾ男の闘士を燃え上がらせながら責めを満喫する。

継母の目の前で、家庭教師に調教されるという屈辱をうけてしまう社長の一人息子。ペニバン責め、一本鞭など容赦ない責めが彼のM心を開花させていく。

純女王様に「支配」されたいという真性奴隷。その覚悟を認めてもらうために過酷なテストに挑む。さまざまなスパンキングを受け男の尻は赤く染めあがる。どんなことがあろうと女王様の手は止まらない！女王様に呼吸を管理されることで全てを支配され完全拘束された男の脳に純女王様の存在がすり込まれていく。すべてのテストが終わったとき男は奴隷の中でも最下層の「畜奴」へと堕とされていく。

美形とスレンダーと美脚！脚フェチにはたまらないスタイルのサラ女王様。その脚で踏みつけてほしい。顔に押し付けて匂いを嗅がせてほしい。すべすべストッキングの美脚、エナメル輝くニーハイブーツ、ぴったりスキニージーンズ。脚長女王様の美脚ハラスメント！

M気味の男が向かったのは女王様の元。そこにはうわさのロ○女王様が！ロ○な見た目で攻めの姿勢に男は興奮です。つねられ叩かれじらされる至福の時間です。M男必見の作品、じっくりとご堪能あれ。

麗しき15人の女王様による超絶ハードなペニバン調教！最上級の快楽で脳イキするM男！自らのアナルに挿入されることになるペニバンを自ら口に含む屈辱感！女王の股間にそそり立つペニバンを変態アナルに突き刺し激しく腰振を振る！！本能を抑えられないド淫乱な発情男！快楽を求めるM男の悲しい性、無防備のアナルをペニバンが貫く！ケツ穴をエグられてヨガり狂わされる本気のペニバン男犯！

艶女に変わるとき男は肉玩具として…。虚勢をなくして、されるがままに服従する男。それでも尚、容赦なく艶女は男に苦痛を与えながら快楽へと導いていく。